中原大战后，张发奎和他的部下都意志消沉，对反蒋已经不抱希望。吴奇伟曾问张发奎说：“蒋介石打不倒，而共产党逐渐壮大，将来中国的政权，你愿意给蒋介石呢？还是是给共产党？” 1930年中原大战结束后，原本依附反蒋阵营的各路军队迅速瓦解。张发奎在这场战争中损失极大，原有兵力被打散，指挥系统也受到冲击。 战后退到广西，全州一带成为临时整编地点。那时的部队，已经不能再称为一支完整军队，只剩下由吴奇伟带领的第90师，还能维持基本建制。 张发奎在营地巡视时，常常停在操场边，看着训练的队伍发呆。北伐时期的气势已经不在。1926年北伐开始时，张发奎曾经统率部队一路推进，国民革命军第四军在战场上表现突出。 那时候的第四军与叶挺有关联，战斗力强，纪律严整。但1927年后局势变化，第四军逐渐分裂。等到1930年再度整编，这支队伍只剩下名义。 吴奇伟并不甘心。吴奇伟曾多次向张发奎提起重新整军的计划，希望借广西地形保存实力。张发奎没有明确反对，也没有真正支持。 张发奎更在意的是未来局势的走向。蒋介石掌握中央军，控制南京政府，短时间内无法动摇。而共产党在农村逐渐发展，力量开始积累，这一点张发奎心里清楚。 营地里的对话并没有停留在一句问答上。吴奇伟还提到，如果外部压力突然出现，局面会不会彻底改变。张发奎没有立刻回答，而是走到地图前，把手放在华南一带。 那时日本的动向已经引起军界注意。1931年“九一八事变”后，日本势力进入东北，虽然距离广西很远，但张发奎明白这不是局部问题。 1937年，七七事变爆发，全国进入全面抗战阶段。张发奎被任命为第四战区司令长官，负责华南防务。 广西、广东一线成为重点区域。此时的张发奎已经不再考虑反蒋问题，而是集中精力应对外敌。吴奇伟所带的部队，也被纳入整体防御体系。 1938年广州战事紧张。日军南下，沿海城市接连失守。张发奎在防务会议上强调必须稳住后方交通线。部队分散布防，缺乏重武器，压力很大。 吴奇伟负责的部队承担局部防御任务，补给不足的问题反复出现。 尽管如此，仍然坚持作战。 战争持续到1944年，豫湘桂战役爆发，华南局势再度紧张。张发奎需要重新部署兵力，应对日军推进。吴奇伟的部队再次被调动，参与防御作战。 多年之前在全州整编的残部，仍然在战场上发挥作用。这种延续让张发奎意识到，当年的选择并非毫无意义。 抗战期间，国共两方形成合作关系。张发奎与共产党部队之间并无直接指挥关系，但在整体战略上属于同一阵线。 张发奎对共产党力量的看法，也在这一阶段发生变化。早年对立的印象逐渐被现实替代。共同面对外敌，使原有的政治分歧暂时被搁置。 1945年战争结束后，国内局势再次发生变化。张发奎面对新的选择。蒋介石依旧掌握中央权力，而共产党已经发展壮大。 1930年那次对话，吴奇伟的问题似乎并没有过时。张发奎在一次私下谈话中提到，当年的判断只是基于当时情况，如今环境已经不同。 1949年前后，局势进一步变化。张发奎没有继续参与主要军事行动，而是逐步退出核心舞台，最终前往香港定居。 吴奇伟则继续在军中活动一段时间，两人的道路开始分开。
