价值投资日志根据摩根士丹利的分析，存储行业的供给可以快速调整：原厂（三星、海力

雷频说商业 2026-03-30 00:04:59

价值投资日志根据摩根士丹利的分析，存储行业的供给可以快速调整：原厂（三星、海力士、美光）可以根据价格信号快速调整产能。当价格上涨时，原厂会迅速扩产，供给放量后价格回落——这就是“传统周期”的核心特征：供给有弹性。

佰维的尴尬：它不控制晶圆产能，只能被动接受原厂的价格和供应节奏。当价格拐头时，它只有78亿存货，没有产能护城河。

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