价值投资日志 为什么长飞光纤涨的这么猛
因为生成式AI的爆发，把光纤从传统通信耗材，变成了AI算力网络的核心“血管”：
单个数万张GPU卡的集群，内部互联就需要十万级别的光纤连接，用量是传统数据中心的5到10倍。
国内数据更夸张，我国日均Token调用量已突破140万亿，较2024年增长超千倍。
CRU预测，2025年全球数据中心光纤需求同比增长75.9%，AI驱动的光纤需求占比，将从2024年的不足5%，激增至2027年的35%。
更关键的是，北美CSP数据中心光纤供应体系也开始明显松动。
由于康宁、藤仓等海外巨头产能饱和，国内厂商凭借成本和产能优势，份额有望快速提升。
作为行业老二的亨通光电墨西哥基地投产，国内厂商出海正在加速，在股价方面，亨通依然在奋起直追长飞光纤。想起之前发的文章“亨通光电即便追不上长飞光纤，那咱们也能置身于星辰大海里，求其上者得其中”。
