价值投资日志根据多家券商分析，光纤行业的供给刚性是根本约束：扩产周期：18-2

雷频说商业 2026-03-30 00:04:20

价值投资日志根据多家券商分析，光纤行业的供给刚性是根本约束：

扩产周期：18-24个月

投资门槛：单条产线数亿元

技术门槛：光棒制备技术长期被美日垄断，国内仅长飞/亨通等少数企业掌握

产能利用率：已接近满载，新增产能释放需到2027年后

结论：即使价格暴涨，新产能也要到2027年下半年才能释放。这种“供给锁死”的格局，是成长股的核心特征——不是周期博弈，是供需缺口扩大的确定性趋势。

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