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志鹤谈商业的文章

东山精密上修芯片扩产计划，2027年底年化等效10亿颗100EML，原计划3亿颗

SKC募集1.17万亿韩元，投建玻璃基板，加速商业化。 skc和海力士一样属于

新技术第三弹——载体铜箔这个方向比较高了，但确定性当前最高。可以等到分歧时候

新技术第二弹——MicroLED CPO 起因是晚上最新的消息：华灿光电全球首

玻璃基板是新技术，陶瓷基板是新技术，铌酸锂是新技术，光芯片也算新的单独细分，最近

都是谁在炒CPU？推理时代CPU很重要没有错，但是全球 CPU 市场份额：

今天这个最紧缺，明天那个最紧缺，咱也搞不懂了。反正就是轮着来，新增一个【硅透镜。

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英伟达Rubin功耗2850W，陶瓷基板是市场公认的唯一可行方案。PCB和光模块

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法拉第旋转片日本断供基本属实。利好两类公司，一个肯定是法拉第旋转片的生产商，

PCB板块二选一选铜箔。

Q布利空传闻，此前，因英伟达下一代技术“Kyber”

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AI新模式Token工厂今日爆发，认识下龙头，今后核心将在其中走出。

不止是自

AI新模式Token工厂今日爆发，认识下龙头，今后核心将在其中走出。不止是自

韩国玻璃基板公司暴涨，SK集团旗下的子公司，做玻璃基板的skc。

此前英特尔推

韩国玻璃基板公司暴涨，SK集团旗下的子公司，做玻璃基板的skc。此前英特尔推

CCL出现了20年来最紧缺的情况，主要是CCL上游的电子布和铜箔紧缺。韩媒新

假期美股科技批量新高。

想问下，这种情况下我们不新高合适吗。

假期美股科技批量新高。想问下，这种情况下我们不新高合适吗。

明天开盘，能源方向危险。

1、特朗普又以国际安全为由叫停风电审批，因为可再生能

明天开盘，能源方向危险。 1、特朗普又以国际安全为由叫停风电审批，因为可再生能

索尔思最新交流纪要重点摘要：

1、1.6T进度超预期：Meta认证通过，Q2提

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FCC不仅不是利空，还可能是利好！？

假期有一则FCC新规冲击光模块的消息。首

FCC不仅不是利空，还可能是利好！？假期有一则FCC新规冲击光模块的消息。首

光模块紧缺元器件排名，最新：目前产业链中最紧缺的元器件是EML，尤其是200

节后，锂电设备。

2026 年，因为新能源车和储能，全球锂电产业迎来史上最强扩

节后，锂电设备。 2026 年，因为新能源车和储能，全球锂电产业迎来史上最强扩

盛科通信巨幅震荡，是洗盘还是出货？不下定论，就说事实。盛科 26Q1财报

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