法拉第旋转片日本断供基本属实。 利好两类公司，一个肯定是法拉第旋转片的生产商，第二就是物料有保障的光模块公司，能够和别人拉开差距。 这里更加看好第二者。为什么，因为今天缺eml，明天缺DSP，后天缺cw激光器，他不断在变化。物料能力低的公司今天解决了这个，明天就为另一个发愁，而物料充足的公司在持续狂奔。 ①中际旭创，绝对一哥，凭借长协锁量、巨额预付款、多源供应、自研/国产替代、全球化备货，形成行业最强供应链壁垒。 ②东山精密已经和cohr协商eml和旋转片互换产能。EML光芯片（200G+）行业最强保供：自研IDM，自给率近100%。 ③汇绿生态为cohr代工，物料有充分保障。二线里最好。
法拉第旋转片日本断供基本属实。 利好两类公司，一个肯定是法拉第旋转片的生产商，
志鹤谈商业
2026-05-09 14:13:08
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