价值投资日志摩根大通研报及分析师观点称，在长鑫存储、长江存储积极扩产，以及高价

雷频说商业 2026-06-11 10:10:49

价值投资日志 摩根大通研报及分析师观点称，在长鑫存储、长江存储积极扩产，以及高价压制消费电子需求的背景下，DRAM、NAND价格可能在距今不到12个月内提前见顶，明年初或出现连续季度下跌。该研报还提到，当前下游厂商为保障供应，正在通过LTA长约锁量锁价，但如果后续供给释放、需求走弱，长约价格与现货价格之间可能出现重新博弈。这个对于供应的预期，乐观了点，我觉得如果这波美股跌下去，股市下跌会导致AI资本开支减少（因为开支靠融资），如果出现这种情况，那么需求会减少，价格就会下跌。如果美股最后抗住了，那价格估计还能撑一撑。

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