科技板块集体回调不必恐慌，AI长线逻辑稳固 盘面光模块、芯片集体走弱，不少持仓科

科技板块集体回调不必恐慌，AI长线逻辑稳固 盘面光模块、芯片集体走弱，不少持仓科技基金单日大跌，浮盈转亏后投资者陷入恐慌。回望历史，22年宁德时代、23年中际旭创历次大跌，事后都是长线行情里的黄金挖坑。市场常在悲观中磨底，全网唱衰AI泡沫破裂之时，往往是恐慌筹码集中离场阶段。 本轮AI和2000年互联网泡沫本质不同，海外科技巨头持续加码AI资本开支，英伟达芯片订单排至数年之后；国内光模块龙头订单饱满、出货持续超预期，国产芯片受益替代逻辑稳步落地，产业基本面并未出现实质性恶化。 纳指长牛途中数次大跌不改上行趋势，产业创新周期不会被短期情绪打断。当前光模块板块估值回落至行情启动前夕，基本面抬升、估值回落迎来戴维斯双击窗口期。 在散户集体看空、机构仓位回落的逆向信号下，切忌恐慌割肉。坚持长线资金分批定投、拉开价差，消化短期波动。立足AI基建长期刚需，熬过当下震荡，时间终将兑现产业红利。 中际旭创(SZ300308) 胜宏科技(SZ300476) 新易盛(SZ300502)