电力板块（最稳最强，趋势没断）- 核心逻辑：夏炒电+AI算力耗电爆发+算电协同政策三重驱动。广东用电负荷提前创新高，AI数据中心功耗暴增，电力供不应求 。
- 资金面：连续多日主力净流入，今天再获加仓，高位震荡、趋势向上。
- 龙头：华电能源（4连板）、粤电力A、华能国际、上海电力 。
- 明天判断：继续冲高概率大，分歧也是低吸机会。半导体元件（科技主线，调整后再发力）- 核心逻辑：长鑫科技IPO过会+存储芯片周期回暖+国产替代加速。今天半导体明显回流，资金从高位AI小票向设备/材料/封测切换。
- 资金面：昨日大跌、今天放量反弹，沪硅产业、士兰微等主力净流入居前。
- 龙头：沪硅产业、华虹公司、江丰电子、长电科技。
- 明天判断：科技主线未完，半导体优先补涨，重点看存储与上游材料。电池板块（调整充分，企稳反弹）- 核心逻辑：调整近一个半月，估值低位+新能源车/储能需求回暖。今天宁德时代带头企稳上涨，板块资金净流入明显。
- 位置：超跌+底部放量，筹码干净、抛压小。
- 龙头：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源。
- 明天判断：反弹延续概率大，走修复行情。明日主线优先级（一句话）电力 > 半导体 > 电池- 电力：趋势最强、最稳；
- 半导体：科技核心，调整到位；
- 电池：超跌反弹，弹性不错。风险提示- 高位AI小票（纯题材）继续回避；
- 关注美股科技、PCE数据对A股情绪影响；
- MSCI尾盘被动资金流动可能造成波动。
