明日重点关注以下板块及个股：
不作为投资推荐！仅供参考。
一、存储半导体/先进封装（主线）
1.长电科技(600584)—封测龙头，机构重仓
2.华天科技(002185)—先进封装+存储，弹性强
3.通富微电(002156)—Chiplet核心，业绩高增
4.兆易创新(603986)—存储芯片龙头，周期反转
5.江丰电子(300666)—靶材龙头，存储上游材料
二、电力（夏季高峰+防御）
1.华电能源(600726)—连板总龙头
2.华银电力(600744)—低位补涨，弹性好
3.郴电国际(600969)—小市值电力，容易涨停
4.京能电力(600578)—低价稳健，资金偏好
5.浙江新能(600032)—新能源电力，趋势向上
三、光模块/CPO（算力主线）
1.中际旭创(300308)—800G/1.6T龙头
2.天孚通信(300394)—CPO+光模块，抱团核心
3.新易盛(300502)—海外订单高增
4.华工科技(000988)—光模块+激光雷达
5.光库科技(300620)—高速光互连，弹性标的
四、有色小金属（钼/铝/钽）
1.金钼股份(601958)—钼矿龙头，供给收缩
2.新金路(000510)—钽金属+封装材料双逻辑
3.云南铜业(000878)—铜业龙头，AI需求拉动
4.中国铝业(601600)—铝价走强，趋势票
5.北方稀土(600111)—稀土龙头，资源重估
五、人形机器人（天津智博会催化）
1.汇川技术(300124)—伺服系统龙头
2.埃斯顿(002747)—RV减速器+控制器
3.绿的谐波(688086)—谐波减速器核心
4.拓普集团(601689)—机器人底盘+执行器
5.科沃斯(603486)—具身智能+服务机器人
六、创新药/CXO（ASCO催化）
1.恒瑞医药(600276)—创新药龙头
2.百济神州(688235)—国际化龙头
3.药明康德(603259)—CXO龙头
4.康龙化成(300759)—小分子CRO/CDMO
5.贝达药业(300558)—肺癌靶向药龙头
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