AI资本支出预计到2030年将从英伟达黄仁勋的预测达到"每年3至4万亿美元"。
你的看涨程度还不够。
保持敞口+掌握AI王国的钥匙可能是个好主意：
-> AXTI通过光子学控制材料建设。-> SOI通过硅光子学控制AI建设。-> SIVE控制CPO（共封装光学）的激光瓶颈。-> IQE控制西方光子学外延片供应链。
所有这些最初都是小型公司，然而数万亿美元的预期资本支出正逐步向上传导至它们。
其他行业还有更多受益者。
-> AI资本支出流向像NBIS这样的新云公司。-> AI资本支出流向像MU（美光）和SNDK（闪迪）这样的存储领域。
过去20年许多被视为"大宗商品"的材料或"科学项目"，如今突然迎来了TAM（总可寻址市场）的指数级扩张。
我们正在见证人工智能+实体AI引领的下一次工业革命。
