新易盛业绩miss→物料短缺占很大因素。 易中天均以超倍数预付款抢锁10

志鹤谈商业 2026-04-24 09:10:35

新易盛业绩miss → 物料短缺占很大因素。 易中天均以超倍数预付款 抢锁100GEML光芯片 （尤其是1.6T光模块必备的200GEML光芯片）与 磷化铟晶片/衬底/外延片 。 中：2026Q1原材料预付款14.88亿元，同比增幅13倍； 易：2026Q1原材料预付款项未披露，同比增幅39倍； 天：2026Q1原材料预付款9.66亿元，同比增幅3.6倍； 目前1.6T业务现状：订单充足，谁有物料，谁最能先释放业绩！重点就是---EML光芯片以及磷化铟晶片衬底。 【东山精密】：200eml大规模量产并出货，全球第三国内唯一。 另外磷化铟有新的面孔： 【云南锗业】：子公司首次实现6英寸InP衬底全链路国产化。 【博杰股份】:参股鼎泰新源，国内第二大磷化铟（InP）衬底厂商，主打4英寸量产，6英寸仍在研发/验证，未量产。 （云南是控股鑫耀（并表），博杰仅参股鼎泰（不并表））

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