AI算力光学心脏：法拉第旋片国产替代加速AI算力爆发，法拉第旋片（光模块核心器件）海外减产，全球缺口扩大，国产替代迎来黄金期。核心催化- 海外受稀土管制减产30%，高端旋片缺口40%，1.6T光模块面临断供。- 福晶科技：国内唯一量产TGG/TSAG晶体，性能领先20%，获英伟达认证，产能冲刺万片/月。技术突破- 170GHz铌酸锂调制器达1.6Tbps，天通股份量产8英寸铌酸锂晶圆，安孚科技项目中试。产业链成型- 材料：福晶科技、腾景科技- 器件：天孚通信、东田微- 系统：全链条自主可控，承接全球光通信产能转移。总结海外断供+技术突破+产能扩张，法拉第旋片国产替代加速，光电子产业向高端攀升。
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