A股CPO板块在持续走强，昨天在个股分化的前提下，CPO三大龙头中除了天孚通信外

A股CPO板块在持续走强，昨天在个股分化的前提下，CPO三大龙头中除了天孚通信外，其余两只的涨幅都在5%以上，而今天开盘核心龙头中际旭创继续大涨5%，出现这种现象一方面是板块的强度本身就很明显，因为在中东局势紧张的情形下，AI在军工领域发挥了重要作用，这使得市场的预期增强，导致了CPO出现集体上涨。 另一方面英伟达同意向两家数据开发中心光学技术的企业总投资40亿美元，对光模块的刺激效应明显，这也是今天板块走强的刺激因素。 从我自身的理解看，当前的AI已经逆袭了传统行业，不仅仅具备明显的抗周期属性，成长性征处于历史的最高水平，这背后的核心还是全球市场的需求，并且是稳定的需求，在市场越处于相对高位的时候，有业绩、有订单、有创新的企业就会被资金不断的拔高估值。 所以，从中期的角度继续看好CPO，目前在大多数科技股当中，CPO是持续性最好的，也是最值得观察的板块，具体投资以我自身的角度而言，即便是再好的赛道也只能用配置的心态去看待，切不可重仓押注。