英伟达核心概念股：一、AI服务器整机/代工（最直接受益）1. 工业富联（601138）英伟达AI服务器全球独家代工厂，承接Blackwell/GB300整机制造，订单排至2026年，单机价值量最高，业绩弹性最大。2. 浪潮信息（000977）国内AI服务器龙头，与英伟达深度合作，基于H200/B200芯片的服务器放量，国产算力核心标的。3. 紫光股份（000938）新华三主体，英伟达认证服务器供应商，算力网络+AI整机双驱动，海外订单增长。二、光模块/光器件（算力互联核心）4. 中际旭创（300308）全球光模块绝对龙头，英伟达800G/1.6T核心供应商，1.6T硅光模块送样认证，订单排至2026Q4，份额与技术双壁垒。5. 天孚通信（300394）光引擎/FAU封装核心，英伟达800G光引擎国内唯一供应商，CPO前沿布局，AI收入占比持续提升。6. 新易盛（300502）800G/1.6T批量交付，北美云厂+英伟达订单饱满，海外份额领先，业绩高增确定性强。三、PCB/高速材料（算力硬件底座）7. 胜宏科技（300476）英伟达AI服务器PCB算力板核心，GB300 OAM模块5阶HDI板独家，单机价值量高，份额近50%。8. 沪电股份（002463）北美AI服务器GPU主板市占率超80%，英伟达GB300高端PCB主力，技术壁垒深厚。9. 生益科技（600183）AI服务器超低损耗覆铜板（M9级）核心供应商，高速材料全球龙头，英伟达PCB基材主力。10. 菲利华（300395）国产唯一Low-Dk Q布供应商，英伟达高端PCB基材认证，产能锁定至2026年，稀缺性极强。四、液冷散热/电源（算力配套刚需）11. 英维克（002837）英伟达GB300服务器液冷散热独家供应商，浸没式液冷市占率超40%，AI散热需求爆发核心受益。12. 麦格米特（002851）英伟达数据中心高压电源模块龙头，AI服务器电源核心配套，订单随算力扩张放量。13. 铂科新材（300811）GPU电感软磁材料独家供应，金属磁粉芯全球市占第一，直接绑定英伟达芯片性能，不可替代。五、先进封装/测试（芯片制造配套）14. 长电科技（600584）国内封测龙头，英伟达芯片先进封装（CoWoS/Chiplet）核心供应商，订单排至2026年。15. 通富微电（002156）GPU先进封装主力，Chiplet技术突破，英伟达封测订单持续增长。16. 罗博特科（300757）AI芯片/板卡自动化检测设备龙头，英伟达检测订单占比高，先进制造配套刚需。六、算力生态/应用（落地与服务）17. 鸿博股份（002229）与英伟达共建AI创新赋能中心，子公司英博数科独家运营，算力租赁+大模型服务，AI业务占比高。18. 软通动力（301236）英伟达软件生态合作伙伴，AI大模型开发、算力运维服务，深度绑定英伟达生态。英伟达芯片英伟达芯片出口英伟达超级芯片全球最先进的芯片,谁在生产?
