AI算力大爆发，液冷商业化提速！工业富联、中科曙光、浪潮信息、紫光股份、英维克、高澜股份的“春天”要来了吗？经过一段时间回调，工业富联从83元跌到54元，中科曙光从128元来到86元。先来说液冷，就是为服务器降温的科技，大致分为几大阵营：第一大阵营：用户/需求方他们是需求方，采购液冷技术来给数据中心服务器降温。要么是IDC（互联网数据中心），投资建数据中心出租给互联网大厂、AI公司使用；要么是国家通信服务商，需要液冷技术支持。概念股：数据港、润泽科技、宝信软件、杭钢股份、中国移动、中国联通第二大阵营：集成与制造（分2种）1、液冷解决方案商为数据中心提供液冷系统的“一站式总包商”，负责整套管路、散热、控制等基础设施的设计与安装，很多配件都是从制造商或材料商那里采购。概念股：英维克、高澜股份、曙光数创、申菱环境2、服务器制造商他们不搞整体设计，就生产并销售已集成好液冷散热部件的AI服务器整机。概念股：浪潮信息、中科曙光、工业富联、紫光股份、中兴通讯、蓝思科技（收购）、神州数码（代理）第三大阵营：关键部件与材料1、冷板（直接贴合CPU/GPU吸热）概念股：奇鋐科技（英伟达供应商）、双鸿（英伟达）、飞荣达（头部企业供应商）、科创新源、银轮股份、纳百川、美利信（英伟达）2、管路与连接件（高密封、防漏液，快接头(UQD)价值高）概念股：川环科技、富世达（快接头）3、冷却液（浸没式用氟化液，技术壁垒高）概念股：巨化股份、新宙邦4、CDU(冷量分配单元)概念股：飞龙股份、高澜股份、申菱环境、英维克、同飞股份5、泵（驱动冷却液循环）概念股：飞龙股份、大元泵业、南方泵业（供给腾讯、华为）6、其他部件概念股：三花智控（电磁阀）、中航光电（液冷连接器）、川环科技（液冷管路）
