美国终于想明白了，封锁芯片的代价，是亲手失去中国市场！ 最近一段时间，美国芯片领域的日子很不好过，不少知名芯片企业接连传出亏损消息，仓库里的芯片堆得满满当当，却没人来订货。 美国当初铁了心要封锁芯片，压根没算明白中国市场对他们的芯片企业来说意味着什么，只一门心思觉得卡住供应就能拿捏中国，却忘了中国不只是芯片的消费大国，更是全球芯片市场里最没法替代的那块大蛋糕。 要知道，全球芯片产能里，中国和中国台湾加起来快占到一半，光中国大陆的成熟制程芯片产能就占了全球33%，是实实在在的全球第一，不管是手机、电脑这些日常用品，还是新能源汽车、数据中心这些新兴产业，都得靠大量芯片撑着，以前美国芯片企业的不少营收都来自中国市场，有的甚至能占到三成以上，这么大的客户说丢就丢，对企业来说就是断了主要的收入来源。 美国那些芯片企业之前靠着技术优势，在全球赚得盆满钵满，觉得中国没了他们的芯片就玩不转，所以跟着政府出台的一系列限制措施，不光先进芯片不让卖，连那些技术不算先进、日常用得多的普通芯片也被列入限制名单，想着这样既能守住技术优势，又能继续赚大钱。 可他们没料到，中国市场不是只能等着美国芯片，你不卖给我，我就自己造、找别人买。 这几年中国国产芯片一步步赶上来，华为的昇腾、寒武纪、壁仞科技这些企业慢慢填补了空白，2024年国产人工智能芯片的市场占有率一下子提升了15个百分点，以前运营商采购里国产芯片只占两成。 现在中国移动19亿的服务器订单全用国产，中国电信的集采里国产化比例都到了67.5%，党政机关、金融、电力这些关键领域的国产芯片替换率也越来越高。 龙芯、鲲鹏这些国产芯片的性能越来越靠谱，单核性能接近国外主流水平，多核任务更是能打，配套的操作系统也越来越完善，再也不是以前那种“能用但不好用”的状态，完全能满足日常生产和办公的需求。 而美国芯片企业这边，自从丢了中国市场，日子就一天比一天难。就拿美光科技来说，2023年全年亏了快60亿美元，每股亏了5块多，之后好几个季度要么亏损要么盈利微薄，2023年底的一季报就亏了12亿多美元，营业利润也是负数，其他不少知名芯片企业也没好到哪去，仓库里的芯片堆得像山一样，却没人来订货。 他们投入几百亿美金研发的芯片，本来指望中国市场来收回成本，结果全砸在手里，库存积压到了危险的临界点，不只是卖不出去的问题，还影响了下一代产品的研发资金链，高科技行业迭代快，这一代卖不掉，下一代就可能跟不上节奏，慢慢被市场淘汰。 更要命的是，美国芯片产能本身就只占全球10%左右，大部分产能还集中在高端领域，失去中国这个最大的成熟制程芯片市场后，产能闲置的问题越来越严重，工厂开工不足，固定成本却一点没少，亏损自然越来越大。 美国政府后来也意识到不对劲，开始放松部分限制，撤销了一些先进人工智能芯片的出口禁令，让英伟达这些企业能把顶级产品拿出来卖，还加速审批出口许可，可这时候已经晚了。 中国企业早就习惯了没有美国芯片的日子，要么用国产芯片，要么从韩国、欧洲这些国家进口，对美国芯片的需求已经大不如前。 英伟达虽然透露收到了部分中国企业的订单，却连具体数量都不敢公布，说白了就是订单量根本达不到预期，想靠中国市场消化库存的算盘打空了。 而且美国的限制措施本身就矛盾重重，为了遏制中国搞所谓的“长臂管辖”，把出口管制的范围扩到了产品的下级供应链，还搞“最低含量原则”，结果规则越来越复杂。 负责审核的美国商务部产业与安全局就150名员工，要监控3000万笔出口交易，根本忙不过来，大部分许可证申请要么拖延要么通过，到最后限制措施没起到多大作用，反而束缚了自己企业的手脚。 更关键的是，芯片行业的发展离不开市场反馈，美国企业失去了中国这个庞大的应用市场，就没法及时获取用户的使用数据，研发方向也就没了准头，技术迭代的速度自然慢了下来。 而中国这边，靠着庞大的市场需求，不断给国产芯片企业提供试错和改进的机会，产能也在持续提升，预计到2025年中国大陆的芯片总产能就能占到全球22.3%，成为全球第一，到2030年更是能超过30%。 美国芯片企业现在就算想重新回到中国市场，也面临着国产芯片和其他国家芯片的双重竞争，以前的优势早就不复存在。 美国商务部之前的调查显示，就因为出口管制，美国半导体企业过去两年的潜在销售损失高达数百亿美元，而且这个损失还在扩大，不少企业已经开始裁员，要是库存还没法有效消化，后续的行业震荡只会更剧烈。 说到底，美国当初的封锁政策，看似是针对中国，实则是让自己的芯片企业失去了最关键的市场，打断了自身的营收和研发循环，而中国却在压力下走出了自主可控的道路，现在美国就算想回头，也已经亲手把中国市场给弄丢了，这就是他们封锁芯片付出的最实实在在的代价。
