未来已来，AI技术正从实验室走向大众视野。字节跳动旗下火山引擎成为2026年央视春晚独家AI云合作伙伴，其AI助手“豆包”将带来AI对春联、生成全家福、实时解说等创新互动玩法，这场合作不仅是技术实力的展示，更标志着AI在高并发场景的应用迈入新阶段。要知道，火山引擎曾成功支撑抖音春晚703亿次红包互动的超高并发场景，此次以“AI大脑”角色参与春晚，将直面全球最高并发的AI应用挑战，全面检验其AI算力与云服务的硬核实力。受益概念股梳理1. 中科曙光：国产算力领军者，以海光CPU和昇腾AI服务器为核心，为AI大模型筑牢算力根基。作为国内智算中心核心建设者，将直接承接火山引擎等平台的算力扩容需求，2025年AI服务器收入占比已超60%。2. 浪潮信息：全球服务器龙头，AI服务器市占率稳居全球第一。其产品能高效支撑高并发AI场景的算力需求，与字节跳动等头部企业合作紧密，2025年AI服务器出货量同比激增120%。3. 光环新网：IDC行业龙头，在京津冀、长三角布局核心数据中心，为AI平台提供坚实的数据存储与算力租赁支持。其资源储备可精准匹配火山引擎的高并发场景需求，2025年AI算力租赁收入同比翻倍。4. 宝信软件：工业软件与IDC双料龙头，在上海、南京等地拥有高等级数据中心。其IDC业务可承接AI平台的算力外包需求，同时工业AI解决方案能与“豆包”的场景化应用形成协同，2025年IDC收入占比已提升至30%。5. 寒武纪：AI芯片设计龙头，覆盖云端、边缘端AI芯片，为大模型提供推理与训练算力支撑。其云端AI芯片可适配高并发AI场景的计算需求，2025年云端芯片收入同比增长200%。6. 海光信息：国产CPU/DCU领军企业，作为AI训练推理核心芯片供应商，其DCU芯片能满足智算中心的算力需求，2025年DCU芯片出货量增长180%，与火山引擎等平台保持深度合作。7. 三六零：以网络安全+AI双轮驱动，AI大模型赋能安全防护体系。其AI技术可保障“豆包”等AI平台的安全运行，2025年AI安全相关产品收入增长150%。8. 科大讯飞：AI应用领域龙头，在教育、医疗、政务等场景落地深厚。其AI开放平台可与“豆包”的场景化应用形成协同效应，2025年B端业务收入占比提升至70%。9. 拓尔思：AI语义技术佼佼者，为政务、金融等领域提供文本分析核心方案。其AI语义技术可支撑“豆包”的实时解说等互动需求，2025年政务AI项目收入增长110%。10. 深信服：网络安全与云计算双龙头，以AI赋能安全检测。其安全云服务可守护AI平台在高并发场景下的安全，2025年AI安全检测业务收入占比提升至40%。11. 紫光股份：云计算龙头企业，提供新华三服务器及云服务解决方案。其云服务能精准匹配火山引擎的AI平台需求，2025年AI云服务收入增长90%。12. 优刻得：中立云服务提供商，布局AI训练推理云平台。其云平台可承接中小企业的AI转型需求，与“豆包”的普惠AI生态形成协同，2025年AI云服务收入增长130%。13. 中科创达：智能汽车操作系统龙头，以AI赋能座舱解决方案。其AI座舱技术可与“豆包”的AI互动实现跨场景协同，2025年汽车软件业务收入增长120%。14. 德赛西威：汽车电子龙头，自动驾驶域控制器核心供应商。其域控制器技术为AI在汽车场景的落地提供支撑，与“豆包”的AI生态形成协同，2025年域控制器出货量增长150%。15. 韦尔股份：CIS芯片龙头，车载、安防CIS全球市占率第一。其CIS芯片可满足AI视觉场景的需求，与“豆包”的AI生成全家福等视觉应用形成联动，2025年车载CIS收入增长80%。16. 兆易创新：存储芯片龙头，NOR Flash全球市占率第一。其存储芯片为AI终端设备提供存储支持，2025年AI终端存储业务收入增长70%。17. 北方华创：半导体设备龙头，覆盖刻蚀、沉积等核心环节。其设备可支撑AI芯片的制造需求，2025年AI相关设备订单占比达35%。18. 中芯国际：国内晶圆代工龙头，14nm/7nm先进制程已实现量产。其先进制程为AI芯片制造提供保障，2025年先进制程收入占比提升至40%。19. 立讯精密：消费电子代工龙头，布局AIoT、汽车电子领域。其强大的制造能力可支撑AI终端设备的生产，2025年汽车电子业务收入占比提升至25%。20. 歌尔股份：声学器件龙头，同时是VR/AR核心代工商。其VR/AR制造能力可支撑AI终端设备的生产，2025年VR/AR业务收入占比提升至35%。总结火山引擎与春晚的合作，标志着AI技术从幕后走向台前，高并发场景的技术验证将加速AI商业化落地。受益企业涵盖算力基础设施、AI技术平台、场景应用等多个领域，随着“豆包”等AI生态的持续完善，这些企业将在算力支撑、技术赋能、场景落地三个维度持续受益，AI商业化的投资主线也将更加清晰。本文涉及资讯、数据等内容来自网络，仅供参考，不构成投资建议！
