【XB机械】再议杭州新剑：全球机器人产业链“技术定义中枢之一” 20251230 [玫瑰]人形机器人板块正从主题预期迈向产业化验证关键阶段。特斯拉Optimus Gen3将于26Q1发布并启动量产爬坡，产业链订单落地窗口临近。当前投资核心在于识别具备技术定义能力、而非单纯承接订单的核心枢纽。 新剑传动：机器人的“技术定义者” 公司不仅是特斯拉丝杠与灵巧手总成的核心Tier 1，更凭借其在精密传动领域的深厚积累，实现了从工艺到定义的正向技术输出，深度参与Optimus关键模块的协同研发与方案定义。前期获得灵巧手模组批量订单，标志着其已从零部件供应商升级为技术共研伙伴。新剑传动正通过技术纽带，整合国内顶尖供应链资源（丝杠、电机、传感器、新材料等），成为连接特斯拉与本土产业链的“技术十字路口”。 核心生态圈关注： 丝杠：＃五洲新春（龙一）、金沃股份 自动化设备：双元科技 传感器：日盈电子 电机：恒帅股份、德昌股份、信质集团 其他合作伙伴：蓝思科技、翔楼新材、唯万密封、宏微科技、星源卓镁等
