昨日市场出现了比较明显的高切低，提示机会的消费板块也出现了全范围反弹，表观上市因为CPI数据转正，但是如果仔细拆解数据，大家会发现CPI涨的主因来自于一个很神秘的项目叫其他，而这个其它项是黄金消费，所以这次消费反弹的逻辑就是人心思涨，老消费看贵州茅台，新消费看泡泡玛特和蜜雪冰城。消费该如何定性，普面就是反弹，如果反弹到大压力位可能是千载难逢调仓换股的机会，而基本较好的消费股应该能独立走出阴霾，目前消费的反转阀门在主管部门手上，消费的核心刺激因素就是两条，一个是有钱人愿意和敢消费，还有一个就是普通消费者对未来收入预期和资产负债表转好。这两个方面都要关注，但是从立竿见影的效果来看，第一种相对Z策引导就可以，全面放开高端消费不会太远。
而昨天机器人大幅调整，核心还是特斯拉的擎天柱机器人产品周期反复横跳，标准的消息面博弈，所以特斯拉链跌幅较大。但是消息面优必选又有订单，2025截至目前已经8亿订单，有时候也会觉得美国的PPT写的太宏大，不如中国企业的一步一个脚印。
第三个要说下卫星板块，昨天早盘盘口那是锣鼓喧天鞭炮齐鸣。但是随着市场资金分流，出现了较长上引线，但是卫星方向目前看才是开始，明年中国的SPACE-X蓝箭航天要上市融资，这个时间段可以作为炒作周期。昨日美国停摆的事情告一段落，美国夜里大幅上涨。而本轮港股的科技板块调整较多，这个是受到了停摆的影响，当然你硬说也跟美国十二月份降息有关也可以。港股情绪在当下需要一段时间的修正，科技调整较多弹性较大。短期AH间，可以更多考虑港股市场。
今天的日子比较特殊，建议把"光棍节"改成"一心一意"节，少些噱头，多些实质，这才是未来商业零售要关注的，人口是消费的基础，代表全球消费品龙头的雀巢只能给10倍估值，而海天味业可以给到一百倍估值，就算到目前海天都还有30倍估值，其实背后就是中国广大的消费者市场给的估值溢价。
投资建议，仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。
