在电池行业，不光是创新的初创公司遭遇到问题，老牌的企业也受到影响。日韩电池企业，当初的选择是避开中国动力电池的竞争，现在来看可能遭到杀猪盘了。我们以松下为例来看看，美国堪萨斯州，松下刚刚投产了一座投资超过40亿美元的电池新工厂，这是继内华达之后，在美国的第二个大规模基地。工厂计划雇佣四千人，被称为堪萨斯历史上最大的经济开发项目。
但松下最大的客户特斯拉，在美国正陷入销量下滑和9月30日美国7500退税没有的困境，特斯拉的不确定性，直接让松下的新工厂蒙上了阴影。更棘手的是政策层面。两年前，松下决定落户堪萨斯，是因为拜登政府推动《通胀削减法》，承诺对本土电池厂提供慷慨补贴。不光特斯拉，美国的所有的电动汽车补贴在今年9月底将被终止，原本的利好变成逆风。
松下正在积极寻找新客户，Lucid、Harbinger 等公司都出现在开幕典礼上。但这些新兴企业体量有限，短期内难以填补特斯拉的空缺。2026年将是关键节点：那时，如果特斯拉的低迷持续，堪萨斯工厂恐怕难以实现满负荷生产。
松下电池业务是这样，LGES、SK两家的情况都是相似的。相对来说，中国电池企业，现在国内的渗透率到了55%，欧洲的份额也占了越来越多了，下半年储能加速，由于中国覆盖的区域比较多，市场总量也大，虽然价格竞争很激烈，但是维持制造规模问题不大。
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