富士康，为啥涨疯了？
最近啊，工业富联的股价那是嗖嗖的，除了今天略微回调以外，之前几天这么大的盘子“哐哐涨”，市值突破8000亿元大关。
工业富联近日披露的半年报显示，公司上半年实现营收超3607亿元，同比增长超35%；净利超121亿元，同比增长超38%。
有人直接说，工业富联，那就是AI时代的"工业茅台"，万亿赛道真神。
不是兄弟，你别激动啊。
小新觉得，把工业富联炒起来的第一大噱头就是液冷，最近多个液冷服务器概念股都涨停了。
工业富联是因为它是英伟达 GB200 核心代工厂（全球 40% 份额），液冷技术又是英伟达 GB200的必选项，工业富联的液冷方案又在国际上有认证，换我，我也炒工业富联啊。
再回头看看，目前A股市场流动性充足，各种概念频出，AI、创新药、军工、机器人、反内卷、雅江水电站这些题材不断轮动。
不过进入8月后，国内政策进入了空窗期，以上的这几个炒作方向都有点乏力。因此市场迫切需要新的宏大叙事逻辑，新的故事、新的概念题材来聚笼、拉升人气，而液冷恰恰在这个时间点出现，算是行情的接力。
那资本必须给其高预期，发现即猛干，先炒了再说。
但好处就是啊，液冷技术不像元宇宙一样没谱，作为AI数据中心重要的基础设施之一，已成为当下及未来数据中心散热的首选解决方案，例如国内“东数西算”规定必须使用液冷技术；下半年英伟达GB300的最大看点也是液冷，不过液冷真正在消费电子领域落地可能还有点早。
当然了，小新也不否认工业富联的报表确实很不错。
一方面，工业富联第二季度云计算业务收入同比增长超 50%，其中 AI 服务器收入同比增长超 60%，云服务商服务器收入同比增长 150%。英伟达的GB200 系列实现量产爬坡，出货量逐季攀升，和英伟达绑定，不被重视都难。另一方面，手机出货量也在提升。
要说啊，工业富联的命也真好，以前是“苹果链”，炒果链它能涨，现在是“英伟达链”，英伟达一有点风吹草动它也涨。去年还有人说，工业富联的好日子不多了，这下被打脸了。那么问题来了，郭台铭一般都拜哪路神仙，才能有这个财运啊？
