价值投资日志[超话] 北交所：
市场高度活跃，坚定看好北交所投资机会！
长期坚定看好北交所配置机会——高质量供给、制度红利与资金增配共振，建议在中报业绩验证期布局稀缺性与产业趋势标的，兼顾政策与流动性节奏优化仓位。
市场活跃度大幅提升，流动性溢价市场北交所不会缺席！！伴随行情升温，公募基金顺势加仓，二季报显示有39家公募旗下基金重仓59家北交所公司，合计持仓市值近百亿元(98.92亿元)，机构数量与重仓规模均创近三年同期新高，北证50指数基金规模增至113亿元；专精特新指数基金有望四季度入场，有望继续优化市场流动性结构！
建议关注北交所情绪高涨下的结构性机会：
1）高景气赛道的稀缺性龙头：聚焦长周期业绩稳定、全市场稀缺标的，如林泰新材、民士达；固态、机器人、AI、半导体、液冷等新质生产力领域表现突出，订单落地与国产替代加速成为核心驱动的小巨人企业：纳科诺尔、远航精密、华密新材、戈碧迦、卓兆点胶、天马新材、利通科技、佳先股份、方盛股份、万源通、则成电子等。
2）中报窗口期半年报业绩兑现标的：自下而上筛选估值合理、业绩释放明确的标的，如广信科技、建邦科技、德瑞锂电、开发科技、路斯股份、开特股份、万通液压、同惠电子、明阳科技、苏轴股份、捷众科技等。
