接下来抱团的方向，我就看好一个逻辑，就是新一轮的涨价逻辑。一方面是老美和伊朗昨天晚上又打了，打了原材料就有可能涨价，因为运不出来。第二个是因为我们管着小日子的化工品的制裁，稀土方面的还在发酵，所以一定会传导到上游的原材料的涨价。有人说人工智能科技不行了，泡沫要破了，这只是一轮调整。而在这个调整当中，制造不会停，只要制造不停，它需要的卖铲子的上游的原材料就不会停。不管是最近发酵的气体，树脂，磷化铟，碳化硅，去找上游材料这些很多。其实在科技抱团往上冲的时候，上游有一些都调整到位了，而且最近有一些已经在启动了。所以沿着涨价这条线，化工品这条线。我觉得就是这一轮抱团概率是最大的。
接下来抱团的方向，我就看好一个逻辑，就是新一轮的涨价逻辑。一方面是老美和伊朗昨天
股事来论道
2026-06-11 14:40:38
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