硅片涨价周期开启！18家半导体硅片全产业链标的梳理！6月9日行业传来关键催化，国内硅片企业取消折扣、启动新一轮提价，价格传导从晶圆厂向上游硅片端落地。先进存储芯片对硅片消耗量是传统芯片三倍，叠加国内晶圆厂扩产，硅片供需收紧。榜单囊括大尺寸、中小尺寸硅片、硅耗材、硅零部件全环节，头部国产厂商产能释放充分，涨价将直接增厚企业毛利，国产替代进度同步提速。个股梳理分析1 沪硅产业，A股硅片营收规模稳居首位，是国内唯一实现12英寸轻掺硅片量产的企业，抛光片、外延片、SOI硅片多品类覆盖，大厂客户资源扎实。2 TCL中环，国内硅片营收排行第二，子公司深耕8英寸及以下规格产品，在车规、功率半导体硅片赛道具备强劲竞争实力，产能布局成熟。3 立昂微，硅片业务体量排名第三，主打重掺硅片产品，6/8/12英寸尺寸全线布局，同步经营功率芯片业务，重掺品类涨价弹性最为突出。4 中晶科技，国内单晶硅材料头部厂商，主营3至6英寸小尺寸硅棒与硅片，规划扩建8英寸抛光片产线，打开中长期业绩增长空间。5 有研硅，刻蚀设备专用硅材料龙头，常规半导体硅片稳定供货，多晶硅零部件业务快速放量，成为公司全新盈利增长来源。6 神工股份，大直径单晶硅原材料与硅零部件供给商，产品适配刻蚀机配套，成熟、先进制程晶圆扩产持续抬升耗材采购需求。7 西安奕材，12英寸大尺寸硅片新锐力量，产能扩张速度领跑同行，新增规划月产能突破13万片，合作客户覆盖国内主流晶圆制造企业。8 上海合晶，8英寸及以下特色工艺硅片核心供货商，抛光片、外延片品类齐全，广泛供给电源管理、传感器芯片制造场景。9 协昌科技，晶圆业务营收占比6.35%，自产晶圆除供给自家运动控制器生产，多余产能直接对外外销分享硅片涨价红利。10 众合科技，旗下海纳半导体领跑国内中小尺寸硅片赛道，技改落地后6英寸单晶抛光片年产能可达196万片，产能释放稳步提速。11 江丰电子，高纯靶材配套硅片制造环节，金属靶材适配12英寸先进晶圆产线，硅片扩产带动配套靶材订单同步增长。12 晶盛机电，硅片设备龙头，长晶炉、切磨抛设备供给各大硅片厂商，行业扩产潮直接拉动设备出货规模大幅上涨。13 上机数控，硅片加工设备与硅片代工双布局，可承接大尺寸硅片打磨切割代工订单，同步受益产能扩张与涨价行情。14 安集科技，晶圆抛光液核心供应商，硅片抛光工序刚需耗材，硅片产能扩张直接抬升抛光液整体市场需求量。15 鼎龙股份，半导体抛光垫材料国产龙头，适配12英寸大尺寸硅片抛光制程，高端抛光垫逐步替代海外进口产品。16 阿石创，溅射靶材、蒸镀材料配套硅片后道工艺，国内晶圆厂国产材料替换提速，订单规模稳步攀升。17 欧晶科技，硅片配套硅坩埚龙头，单晶硅坩埚是长晶必备容器，各大硅片厂商扩产带来坩埚大批量持续采购。18 硅烷科技，高纯硅烷气体上游原料供应商，硅片外延片生产离不开高纯硅烷气源，行业扩产同步拉动气体需求上行。总结本轮硅片涨价由存储高耗硅需求、晶圆厂扩产两大因素驱动，行业正式进入量价齐升阶段。12英寸大尺寸龙头沪硅、TCL中环、立昂微业绩弹性最大；中小尺寸厂商、硅耗材、设备配套企业同步分得行业红利，国产替代长期逻辑稳固，板块具备持续上行基础。内容仅为公开盘面资料整理，不构成任何投资建议。
