大反弹，4000点只是起点！哪类市场风口有望成为反弹急先锋?昨天A股跟着外围一起狂飙了，沪指+1.28%，创业板+3.93%，科创板+4.17%，看着牛气冲天！但个股2000多家下跌，中位数+0.52%，赚钱效应很一般。不过涨停有141家，主要集中在科技小登，局部赚钱效应是非常爆炸的。但煤炭、白酒、地产这些又拖了后腿，竟然还是跌的，这找谁说理去？ 据说，现在满仓持有老登散户的心态是：我自己涨不涨无所谓，我就要科技死！市场的极端分化，让很多老登有点黑化了，这确实挺心酸的。牛哥还是崇尚共同富裕的，一枝独秀不是春。但市场就是要走抱团，不管是监管意志也好，还是市场共识也罢...！大家只能尊重市场，要么忍，要么滚。昨天看到一种观点，说现在就是科技牛，一旦科技倒下，行情就结束了！我是不认可的，后面券商、白酒，房地产也会轮到的，只是涨幅不会科技那么大。
热门题材
1.MLCC点评：消息面上，高盛最新研报认为，AI驱动的MLCC超级周期才刚刚开始。MLCC已成为AI服务器继GPU和内存之后的第三大成本项，预计2025年至2030年市场规模将增长约4.3倍。
2、芯片点评：消息面上，台积电重申2026资本开支为520~560亿美金，内部倾向于接近上限。全行业扩产的背景下，洁净室、厂房成了瓶颈环节。
3、PCB点评：由于霍尔木兹海峡航运受阻，沙特的PPE树脂相关工厂停产，该地区此前供应了全球大约70%份额。
接下来的思路1.外围回暖带动A股科技暴力反弹，4000点下“黄金坑”逻辑持续验证！坚定拥抱核心科技抱团品种，逢跌就是上车机会！2.4000点下方纯属非理性下杀，不改科技基本面。急跌回踩正是大资金抢筹良机，抱团格局难瓦解，调整即买点，死磕算力、芯片、储能！
