赵老哥：6.8晚间复盘（物极必反，明天这样做！） 今天 A 股迎来惨烈黑色星期一 全市场普跌、资金避险情绪拉满 前期爆炒的 CPO、算力、半导体全线重挫 科创 50 暴跌 4.3% 沪指大跌 1.7% 失守 4000 点，收盘 3959.34 点 深成指大跌 3.22% 创业板跌 3.69%，科创 50 重挫 4.3% 仅北证 50 微涨 1.33% 成为唯一红盘指数 两市成交额 2.79 万亿，环比缩量两千亿 资金观望情绪浓厚，不愿高位承接科技股！ 近 4600 只个股下跌 上涨个股不足 900 只，涨跌比严重失衡 属于雨露均沾式普跌行情 高位 AI、光模块、有色金属领跌 黄金避险属性失效，市场恐慌程度可见一斑！ CPO、AI 算力、半导体、稀有金属是今天的重灾区 剑桥科技等光模块龙头大幅回撤 前期涨幅巨大的科技赛道资金集中出逃 高位股踩踏明显 锡业股份跌停，贵金属同步下杀 避险资金短期出逃成长赛道！ 主线一：物理 AI 6 月 8 日英伟达官方官宣 扩大与韩国斗山集团深度合作 全面落地物理 AI 架构、NVIDIA DSX AI 工厂平台、MGX 加速计算集群三大合作方向 覆盖工业机器人、智能工厂、能源基建、AI 服务器电子材料 四大业务板块！ 英伟达 GTC 大会发布全开源 Cosmos3 全模态物理 AI 大模型 配套完整开发者工具链 物理 AI 从概念走向规模化落地 机构测算全球物理 AI 市场空间可达 6 万亿美元级别！ 物理 AI 定义：能感知、交互、操控真实物理世界的 AI 技术 覆盖工业机械臂、工厂自动化、人形机器人、智能工程机械 是 AI 从数字世界走向实体产业的核心拐点赛道！ 核心：索辰科技、中科创达、凌云光 主线二：人形机器人 Computex2026 黄仁勋重磅发布NVIDIA Isaac GR00T 人形机器人 全球参考设计，由英伟达、Sharpa、宇树科技三方联合打造 面向全球开发者全面开放，下半年正式推向市场！ 宇树科技科创板 IPO 顺利过会 成为人形机器人第一股，估值超 420 亿 英伟达独家选用宇树 H2 + 人形机器人本体作为 GR00T 样板机 实现 “英伟达算力大脑 + 宇树机器人硬件” 深度绑定！ GR00T 平台统一人形机器人开发流程 集成仿真、训练、部署全套工具 大幅降低人形机器人研发门槛 全球开发者将集中基于该平台研发商用机器人！ 核心：绿的谐波、双环传动、柯力传感 主线三：商业航天 SpaceX 进入上市倒计时 券商研报指出 SpaceX 上游 A 股卫星、射频、电子供应商将迎来订单、估值双提升，全球低轨卫星组网需求爆发！ 我国成功发射千帆极轨 11 组卫星 中国版星链低轨星座常态化批量发射 卫星总装、射频载荷、星上电子设备需求持续放量！ 蓝箭航天公告 6 月中旬恢复 IPO 审核 朱雀三号可回收液体火箭完成关键测试 民营商业火箭产能扩张在即！ 空天地一体化、手机直连卫星、6G 通信全面推进 全球各国加速布局低轨卫星互联网 商业航天进入黄金建设周期！ 核心：中国卫星、航天电子、铖昌科技
