6月5日周五｜盘面重点赛道与配置逻辑梳理
1、自研芯片：政策扶持叠加国产化提速，AI算力、工控领域采购需求稳步抬升，国产替代空间充裕。2、无源元器件：新能源车与算力硬件同步扩容，下游订单回暖，行业库存逐步去化，基本面迎来改善周期。3、光通信：全球智算中心持续扩建，800G、1.6T新品陆续落地，算力传输刚需支撑板块景气度。4、人形机器人+液冷温控：智能制造升级带动机器人零部件放量；高功耗AI服务器落地，液冷方案逐步替代传统风冷，行业渗透率加速上行。5、燃气轮机：新型发电项目与工业动力改造稳步落地，中长期行业供需偏紧，设备国产化提速放量。6、玻璃基板：先进封装与高端显示迭代催生增量需求，头部厂商产能落地带来业绩增量。7、煤炭、电力：夏季用电高峰临近，火电保供刚需凸显，高股息属性具备避险配置价值。
