昨天XW联播报道，长线外资看好中国，持续加码中国硬科技，这是好事。但是新闻报道之后往往就是短期兑现，感觉今天应该压力比较大，特别是科技方向，短期有兑现需求。
AI硬件前景分析，预计在3.2T高速光模块普及之前，光模块需求不会减缓。目前全球主流光模块是800G，今年是1.6T商业化元年，2028年3.2T。如果现在AI硬件继续加速涨，会提前透支未来业绩，需要调整调整再下一波反弹。
如果AI硬件调整，资金可能流向半导体、商业航天，人形机器人，最近调整充分，有反弹需求。
半导体，通富微电、士兰微、立昂微，反弹趋势。美股功率半导体继续大涨。
商业航天、人形机器人昨天反弹，中国卫星、博云新材触底反弹，人形机器人浙江荣泰止跌反弹一度涨停。
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