六月行情风向标，四大主线全梳理。
第四名AI应用，重点看AI营销、AI传媒和AI办公，黄仁勋说了，Agentic AI已经来了，意思是能干活，能赚钱的AI真的开始落地了，这个月豆包上线付费功能，智谱AI公告要冲刺科创板，GPT-5预览版也要发布，OpenAI还官宣做机器人。
第三名先进封装，重点看玻璃基板原片和国内的封测厂，5月25日华为发布韬定律，标志着先进封装正式接棒摩尔定律，6月份台积电Copos试验产线启动，月产能5000片，6月15日英特尔玻璃基板量产基地投产，首期10万片/年，6月下旬京东方与康宁合作的玻璃基板项目正式开工，规划产能20万片/年。
第二名AI硬件，重点看MLCC、PCB和CPO，6月1日黄仁勋在GTC大会上亲口说的，下一代AI平台Vera Rubin已经全面量产了，下半年就开始交货，而且供应链规模比上一代翻了一倍，再说6月中旬阿里和腾讯的液冷设备集采也要落地，总共80多个亿。
第一名电力，重点看虚拟电厂、特高压和电网侧储能，AI工厂太费电了，连马斯克都说瓶颈不是芯片是电力，6月5日南方五省虚拟电厂扩容并网，6月10日电力现货交易新规全面实施，6月中旬特高压招标超300亿。
总之，6月别跑偏，就看电力、AI硬件、先进封装和AI应用，拿不住，回头拍大腿都来不及。
