昨夜今晨热点速递1、多地高温天气提前上线，2026年夏秋季将出现中等及以上强度厄尔尼诺事件，电力负荷冲高明显前置，叠加国内煤炭供需格局重塑，国内电力、煤炭市场迎来结构性变化。利好煤炭板块：昊华能源、山煤国际、晋控煤业、中国神华。2、全球首条S+C+L三波段超低损多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通，6月2日英伟达宣布，Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，新一代 Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术（CPO）构建。利好CPO板块：太辰光、天孚通信、中天科技、华工科技、亨通光电、长飞光纤。3、基于DRAM供不应求的市场行情，以及新旧世代HBM存在高制造难度、高成本的特点，三大原厂将于2027年大幅调高HBM报价。利好存储芯片板块：赛腾股份、雅克科技、香农芯创、江波龙。4、6月2日北京亦庄召开太空算力座谈会，规划搭建创新中心，太空算力是高算力时代的终极解决方案，目前行业正处于技术突破关键窗口期。其中上游卫星制造、发射载荷环节优先受益，对标5G建设初期基站设备的炒作逻辑，利好个股：铂力特、鸿远电子。5、铜箔板块受益于双重需求红利，AI服务器拉动高端PCB铜箔需求、新能源汽车带动锂电铜箔需求，同时行业产能扩张受限，下半年行业有望迎来量价齐升。利好个股：铜冠铜箔、嘉元科技。6、全国骑行用户突破1.3亿，带动骑行装备市场热销，折叠自行车产销两旺。利好自行车、户外装备制造板块：隆鑫通用、宗申动力、爱玛科技、澳柯玛、涛涛车业、天能股份、万丰奥威、博力威、远东股份。7、伴随全球低碳政策持续落地、生物技术快速迭代，合成生物产业正式走出科研阶段，全面渗透医药、食品、日化、农业等全产业链。利好个股：华大智造、诺禾致源、诺唯赞、东富龙、沃特股份、川宁生物、华恒生物、凯赛生物、鲁抗医药、富祥药业、华东医药、康弘药业、翰宇药业、东亚药业、德展健康、梅花生物、星湖科技、金禾实业、华熙生物、播恩集团、利民股份、钱江生化、华绿生物
