先相信，再看见（20260602）成为TA的真爱粉
昨天科创板再次大跌5%，前期最热的硬件跌幅明显，低位软件方向反弹。
对于硬件的下跌，我并不感到担忧，因为回调来自于交易层面的拥挤，而非逻辑的改变。硬件方向比如说光模块、PCB、存储、半导体设备等，依然有实打实的业绩作为支撑，从一季报、接下来的中报看，硬件的确定性最强。4-5月一部分科技股上涨过快，我在20260527早评中说了两种可能走势，现在看是第二种。短线调整用空间换时间，迅速洗掉追涨的筹码，调整完再继续上台阶。
老登方向仍然萎靡不振，消费和金融都表现的很差。同样处于低位，机构昨天在抄底软件、消费电子，这类AI相关的科技股，因为英伟达公布了面向个人电脑的全新超级芯片，有望打开AIPC新市场。所以，全球的经济引擎主要由AI拉动，即便人们对AI时代软件的盈利模式还不清晰，但软件的前景也比传统消费要好很多。黄仁勋称无所不能的电脑来了
现在市场整体已经处于超跌，我本没觉得跌的有那么惨，就翻了下各个行业指数，发现确实很多非科技类行业都跌了很久，市场分化巨大。市场已经具有随时反弹的动能，我的策略是：总体仓位只加不减。只需要注意不追高高位股即可，低位股仍可放心持有，无论大盘还是科技都没见顶。
行情发展在现在，已经能够很清楚的发现，股市就是在处于“上台阶”的过程中，每一次上楼梯都会有一批股票走出主升浪，然后停下来休息，后面又会有另一批股票拉升。能否在牛市挣到钱，挣多少钱，重点还是在选择的个股上。如果持有一只业绩高增的股票，每个季报业绩都超预期，那么在每次股市“上台阶”时，这只高成长股都会拉出一轮主升，比如光模块、PCB那些龙头。如果持有一只业绩差的股票，每次股市“上台阶”都打酱油。这个规律正如我以前常说的“业绩是股价上涨的基石”，没有业绩，空中楼阁很容易坍塌。
现在又到了低吸的时候，很多低位错杀的绩优成长股接近冰点，4-5月机构高速吸筹，利用这次实现洗盘，下一波主升可期（V+会员群全程跟踪分析，这次没写付费文章，需要的联系我加入V+会员）。现在就像3月时一样，在回调期间布局半导体设备等科技股，我们是先相信再看见，而不是后知后觉等到5月份先看见再相信，结果一回调洗的就是这些追涨的人。
6月策略：
坚守一季报出色的个股，重点关注净利润断层、机构高速吸筹，且 4-5 月并未大幅拉升的个股，这类个股在接下来大盘企稳后，6月行情中，向上拉升的概率极高。
