昨夜美股又嗨了，但风向悄悄变了——之前疯炒的算力芯片、光通信这些，资金开始往AI服务器、安全和软件应用跑。最扎眼的是AI服务器，戴尔科技直接飙了33%，IBM和超微电脑也跟着吃肉，港股联想更猛，一周就翻倍，这速度谁看了不眼红？ 要说这波AI硬件行情，之前炒芯片、光模块、PCB板，现在轮到服务器和AIPC制造接棒。别觉得涨多了就到头，AI这东西，从芯片到整机，产业链得一环环炒过去，现在刚轮到大件组装，6月大概率还能接着蹦。 更值得盯的是软件端，微软一夜涨了超万亿市值，奥多比也涨7%，这信号很明显——硬件炒得差不多，该轮到应用落地了。港股智谱昨天盘中冲万亿市值，虽然下午被砸下来，但这势头摆着，破万亿是迟早的事。听说minimax都要在大AIPO了，后面类似的主儿估计不少，这赛道得提前占位。 给6月划三个重点： 第一，AI硬件得盯着服务器和AIPC。现在谁家没台智能设备？AI服务器是算力底座，AIPC直接端到用户手里，这俩都是刚需，戴尔、联想已经打样了，跟着产业链找补涨的准没错。 第二，AI应用别忽视，尤其是短剧。现在刷手机的谁没看过几分钟短剧？AI能把剧本、剪辑效率提几十倍，成本降下来，产量就上去了，这赛道离钱近，容易出爆款。 第三，电力和算电协同。老规矩，冬炒煤夏炒电，今年夏天据说热得邪乎，加上AI服务器扎堆建，耗电跟喝水似的，电力缺口肯定比往年大。发电的、储电的、搞电网的，都得高看一眼。 行情这东西，就怕跟不上节奏。之前盯着芯片的，现在得挪挪眼，硬件往整机走，软件往应用靠，再备着点电力股防一手，夏天的钱，说不定就藏在这几个地方。 带定位晒今日生活 我的今日状态：😁轻松愉快 我这里的天气：☀️晴天
