长鑫存储（DRAM）+长江存储（3D NAND）供应商全梳理两大国产存储龙头：长鑫=DRAM内存、长江存储=NAND闪存，下面分三类：两家通用供应商、长鑫专属、长江存储专属，再细分设备、材料、封测配套。一、同时供货长鑫+长江存储（双重受益核心标的）（一）半导体设备（前道制造核心）1. 北方华创 002371刻蚀、PVD/CVD薄膜、清洗、热处理平台；长鑫第一大国产设备商，长存主力设备供应商，存储产线全覆盖2. 中微公司 688012高端刻蚀；长存3D NAND深孔刻蚀市占40%+，长鑫17nm DRAM/HBM刻蚀核心供应商3. 拓荆科技 688072PECVD/ALD薄膜沉积；长鑫国产薄膜主力，长存200层+产线批量导入4. 华海清科 688120CMP抛光设备；长鑫CMP国产市占90%+，长存唯一国产CMP设备商5. 盛美上海 688082单片清洗设备，两家均批量采购6. 精测电子 300567晶圆量测、缺陷检测设备，存储产线良率管控刚需（二）核心半导体材料（耗材持续复购）1. 雅克科技 002409（双厂材料龙头）前驱体、光刻胶配套材料；长鑫DRAM前驱体核心、长存232层NAND前驱体主力，两大存储合计占其高比例营收2. 安集科技 688019CMP抛光液；长鑫17nm DRAM独家抛光液供应商，长存128层以上产线份额45%+3. 鼎龙股份 300054CMP抛光垫；长存份额70%+，长鑫已认证批量供货4. 沪硅产业 68812612英寸硅片；两家存储产线主力硅片供应商5. 江丰电子 300666高纯钽/钛/铜靶材，金属互连层刚需，双厂稳定供货6. 华特气体 688268光刻特种气体、氟类特气，通过双厂认证批量供货7. 飞凯材料 300398光刻胶配套、湿电子化学品；长鑫第一大客户，同时进入长存供应链小批量供货二、长鑫存储（DRAM/睿力集成）专属供应商1. 设备补充- 长川科技 300604：存储测试机，DRAM分选、探针测试设备- 万业企业（凯世通）：离子注入设备，长鑫产线导入- 正帆科技 688596：高纯气体管路、工艺介质系统，长鑫长期配套2. 材料专属- 彤程新材 603650：KrF光刻胶，长鑫DRAM主力光刻胶供应商- 南大光电 688479：高纯电子特气（氨气、三氟化氮），长鑫二期三期批量供货- 广钢气体 688548：大宗工业气体（氮氧氩），长鑫长期协议供货，市占40%+- 有研新材 600206：铜、钽系靶材补充供货- 兴福电子 688545：湿电子化学品，长鑫稳定供货3. 封测/下游配套- 深科技（沛顿）000021：承接长鑫60%-70% DRAM封测订单- 兆易创新 603986：长鑫参股股东+核心代工客户，采购长鑫DRAM颗粒做利基内存- 江波龙、佰维存储：采购长鑫DRAM生产内存条、消费级模组三、长江存储（3D NAND）专属供应商1. 电子特气核心- 中船特气 688146：长存第一大客户，氟类、高纯电子特气龙头- 和远气体 002971：高纯特种气体配套供应2. 湿电子化学品- 江化微 603078：光刻剥离液、显影液，长存批量供货- 多氟多 002407：超高纯电子氢氟酸，长存认证供货- 兴福电子 688545：长江存储参股企业，湿化学品第一梯队供应商3. 配套材料- 德邦科技 688035：晶圆粘接、先进封装胶材，长存3D堆叠配套- 新莱应材 300260：高纯管路、洁净管件，特气/化学品输送配套4. 封测下游- 深科技：同时承接长存NAND颗粒封测- 江波龙、佰维存储、朗科科技：采购长存闪存颗粒做SSD、U盘四、海外核心供应商（设备/光刻胶/高端耗材）1. 光刻设备：ASML（荷兰），两家存储全部依赖进口光刻机2. 离子注入：Axcelis、Varian3. 检测设备：KLA（美国），存储晶圆缺陷检测主力4. 高端光刻胶：信越、JSR、东京应化（日本）5. 高端靶材、特种前驱体、部分抛光耗材：霍尼韦尔、关东化学、三菱化学等日系美企五、关键区分要点（选股参考）1. 双厂通用标的：雅克科技、北方华创、中微、拓荆、华海清科、安集科技、鼎龙股份、沪硅产业，存储周期上行时弹性最稳2. 长鑫DRAM侧重：彤程新材、南大光电、广钢气体、兆易创新3. 长江NAND侧重：中船特气、江化微、德邦科技、兴福电子4. 封测弹性：深科技，两家存储颗粒封测核心外包厂商
