今日热点题材一、 半导体/先进封装（最强主线）受华为提出突破传统制程极限的“韬定律”催化，叠加长鑫科技IPO预期，半导体全产业链迎来爆发。先进封装：长电科技、甬矽电子、盛合晶微、通富微电半导体设备：北方华创、中芯国际、华虹公司、盛美上海、拓荆科技。芯片设计/存储/材料：东芯股份、寒武纪、华大九天、雅克科技。二、 AI算力与通信硬件全球AI大会催化及英伟达产业链需求井喷，带动算力硬件高景气。光模块：中际旭创、新易盛、光迅科技。服务器/液冷：浪潮信息、中科曙光、达实智能。PCB概念：鹏鼎控股、沪电股份、深南电路三、 电力/电网设备发改委明确“十五五”期间新型电网投资超5万亿元，重点投向绿电直连、储能、特高压等，行业迎长周期高景气。核心标的：国电南瑞、特变电工、许继电气、科华数据四、 人形机器人宇树科技拟于6月1日在科创板上会，作为人形机器人第一股，有望催化整个产业链关注度。核心标的：科瑞技术、宁德时代、双环传动、康跃科技。当前市场情绪受到多重宏观利好提振。国内方面，央行开展千亿MLF净投放，流动性宽松加码；外部方面，美伊和平协议预期升温导致国际油价大幅回落，全球风险偏好急剧回升。此外，北向资金5月净流入超800亿，外资持续看多A股核心资产。
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