周末重磅发布：下周2026年5月25-30日关注的板块及个股：
一、核心利好板块1. 人工智能/算力产业链（政策+产业双轮驱动）利好逻辑：- 国务院《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》持续发酵，明确到2027年智能终端普及率超70% - 李强总理5月18日调研强调推动AI与先进制造业深度融合，丁薛祥副总理调研算力网建设，推进全国一体化算力网 - 商务部正在筹划出台"人工智能+消费"政策体系，广州市已印发AI产业2026年工作要点
重点关注个股：- 中际旭创（300308）：光模块龙头，已突破1000元成为创业板第二只千元股，多家机构5月金股推荐 - 寒武纪（688256）：AI芯片龙头，融资余额达232亿元居两市首位 - 中芯国际（688981）：国产晶圆代工龙头，融资余额128亿元 - 澜起科技（688008）：DDR5接口芯片全球市占率超40%，融资余额126亿元 - 兆易创新（603986）：A股唯一覆盖三大存储品类设计公司，获多家机构推荐
2. 电力/能源板块（AI算力+能源安全双主线）利好逻辑：- 我国首个大规模算电协同绿电供应项目正式投运，"东数西算"实现风光电到算力直连直通 - 4月政治局会议重点提及"能源资源安全保障"，能源板块有望受益 - 国内汽柴油价格上调，油价高位运行利好泛能源品种
重点关注个股：- 龙源电力（001289）：优质风光资产，受益算电协同新模式 - 中闽能源（600163）：绿电运营商，算电协同打开增长空间 - 长江电力（600900）：水电龙头，电价具备市场化优势 - 中国核电（601985）/ 中国广核（003816）：核电防御属性强，容量电价有望补充 - 中国神华（601088）：煤炭龙头，获多家机构5月金股推荐，战略性看多能源大周期
3. 家电/消费板块（扩大内需+反内卷+出口退税）利好逻辑：- 美国最高法院裁决特朗普政府全球加征关税违法，已征关税须退还，家电等中国对美出口占比高的板块有望率先受益 - 4月政治局会议明确"扩内需、强科技、稳产业"核心方向 - "反内卷"政策推动行业供需格局改善
重点关注个股：- 美的集团（000333）：高分红+通胀线，红利价值突出 - 海尔智家（600690）：白电龙头，红利价值明确 - 格力电器（000651）：白电核心资产 - 安克创新（300866）：出海企业标杆，中期竞争优势显著 - 石头科技（688169）/ 科沃斯（603486）：消费科技个股，智能家居赛道 - 安井食品（603345）：获3家以上机构共同推荐为5月金股
4. 新能源板块（锂电+储能+风电）利好逻辑：- 油价高位运行背景下，新能源需求回升 - 1-4月我国动力电池产量671GWh，同比增长28% - 东吴证券建议5月重点关注新能源方向的锂电、储能、风电
重点关注个股：- 比亚迪（002594）：新能源汽车龙头，获多家机构5月金股推荐 - 宁德时代（300750）：全球动力电池龙头- 阳光电源（300274）：储能逆变器龙头5. 半导体/存储芯片（国产替代+涨价潮）利好逻辑：- 工信部明确到2026年将集成电路打造为新兴支柱产业 - 全球存储芯片涨价潮持续，AI服务器内存需求是普通服务器8倍 - 国产替代加速，长鑫存储、长江存储技术突破
重点关注个股：- 北方华创（002371）：半导体设备龙头，受益国产扩产 - 中微公司（688012）：刻蚀设备核心供应商 - 长电科技（600584）：封测龙头，承接涨价红利 - 佰维存储（688525）：存储模组企业，直接受益涨价 6. 军工/国防板块（地缘政治+十五五规划）利好逻辑：- 全球地缘风险指数维持高位，各国国防开支加速增长 - "十五五"期间重大战略项目实施，军工企业订单有望持续增长 - 美伊冲突长期化，虽然A股对其逐渐钝化，但军工板块仍具防御属性
重点关注个股：- 航发动力（600893）：航空发动机主机厂 - 中航沈飞（600760）：战斗机主机厂 - 振华科技（000733）：军工电子龙头，创新高
7. 商业航天/卫星互联网（政策+产业共振）利好逻辑：- 第三批长三角创新联合体名单出炉，涉及核聚变能、新型储能等 - 工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验 - 特斯拉Optimus Gen-3人形机器人2026年Q2启动量产，带动智能制造 重点关注个股：- 中国卫星（600118）：卫星制造龙头（注意：第一大股东拟减持不超3%）- 航天电子（600879）：航天电子设备
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