芯片战要变天了？5 月 20 日，光刻机行业巨头阿斯麦首席执行官富凯在接受路透社采访时，说出一番极具深意的比喻。 倘若将人置于荒漠之中断绝所有物资供给，对方不会坐以待毙，反而会主动开荒耕种谋求生存，这也是当下芯片领域竞争的真实写照，这番话语也道出行业发展的核心走向。 当下美国国会正在全力推进 MATCH 相关法案，严苛条款一经落地，将会给半导体设备贸易带来巨大冲击。 法案明确提出，全面停止向中方输出浸润式 DUV 光刻机，除此之外，此前已经交付给国内相关企业的设备，后续不再提供维修保养、零部件更换以及系统软件升级服务。 光刻机属于精密程度极高的工业设备，日常维护检修必不可少。企业斥巨资引进设备后，后续失去配套保障，设备使用寿命会大幅缩减，久而久之便彻底丧失使用价值。这项强硬举措，直接触动了荷兰企业的核心利益。 中国市场一直是阿斯麦至关重要的营收来源，单单去年一年，这片市场就为企业创造 101.95 亿欧元营收，在其全球总收入里占比超三成。 美方出台的限制规则，无异于直接截断企业核心盈利渠道，这也让荷兰方面不再一味妥协退让。 5 月 12 日，荷兰外贸大臣正式致信美国国会，清晰表达反对态度。官方直言美方相关规定越界，无权干涉本国企业正常经营贸易。 这份立场并非个人看法，在上月王室出访交流期间，首相与外交官员就已经当面阐明态度，从王室到内阁，全国上下态度统一且坚定。 此前面对分级管控、部分设备限售等要求，荷兰都选择配合让步。但此次规则直接损害企业长远根基，触及不可退让的利益底线。在实打实的商业收益面前，以往达成的政治默契不再稳固。 从市场营收数据能够直观看到变化，今年一季度阿斯麦在国内市场营收占比，相比上一季度出现明显下滑。表面数据容易让人误以为封锁举措初见成效，业内从业者却清楚背后真实原因。 营收缩减并非需求降低，而是本土半导体设备制造能力稳步提升，进口依赖度随之下降。 截至去年年末，国内半导体设备整体国产化比例稳步提升，刻蚀、薄膜沉积等核心工艺板块，自主设备应用占比突破四成。 技术最为成熟的 28 纳米生产线，国产设备配套占比处于较高水平，本土产业链建设成效肉眼可见。 对于行业发展趋势，阿斯麦管理层有着清醒认知。目前对外供应的 DUV 光刻机，运用的依旧是多年前的成熟技术。 持续加码封锁限制，不会阻碍技术进步，只会倒逼国内加快自主研发脚步，加速替代产品落地成型。历任企业负责人都曾预判，外部限制力度越大，本土技术突破速度就越快。 这场持续数年的博弈，最终形成得不偿失的局面。美方没能如愿遏制产业发展，自身相关企业经营遭受重创，阿斯麦股价从高位大幅回落，资本市场也对行业未来走势持悲观态度，典型的损耗对手同时拖累自身发展。 富凯口中荒漠求生的道理，精准概括当下局势。外界层层封锁施压，没能让发展脚步停滞，反而彻底激发本土自研创新的活力。 行业发展思路也随之发生根本性转变，过去优先采购引进设备的模式逐步调整，自主研发制造成为产业发展必须攻克的课题。 如今各方都站在了全新的发展路口，国内立足自身稳步补齐技术短板，盟友国家出于自身利益考量不断表达反对意见。 一味依靠封锁打压的手段无法掌控行业走向，执意执着于政治博弈算计，最终只会催生实力强劲的竞争对手，芯片领域的全新竞争格局已然缓缓拉开帷幕。 信息源：《阿斯麦CEO：中国会加速自主，这是存亡问题》观察者网
