马斯克重磅布局沙漠光伏工厂，A股相关赛道迎利好
彭博最新消息，SpaceX拟在得州打造10吉瓦大型太阳能工厂，双层产线各年产5吉瓦，产能主要用于为太空AI数据中心供电。
马斯克定下三年发展目标，联合特斯拉年均新增100吉瓦光伏制造产能，总计规划200吉瓦产能，规模超美国现有本土组件产能三倍，为国内光伏产业链带来可观增量机遇。
核心受益细分赛道
1. 光伏设备端国内光伏设备全球竞争力突出，订单落地预期强劲。迈为股份作为HJT设备龙头，网传斩获大额框架订单；捷佳伟创全覆盖钙钛矿、HJT设备路线；晶盛机电拿下特斯拉硅片产线大额设备订单；高测股份斩获切片设备订单，主攻超薄大尺寸硅片加工。
2. 特种光伏电池太空场景对电池轻量化、抗辐射、超薄属性要求严苛，P型HJT适配性优势显著。东方日升可量产交付超薄HJT产品，应用于卫星光伏翼；钧达股份布局太空钙钛矿电池，推进航天产品测试；金刚光伏掌握超薄HJT核心生产技术。
3. 光伏原材料赛伍技术专攻钙钛矿光转膜，优化组件使用性能；TCL中环坐拥领先超薄大尺寸硅片技术，契合高端电池生产标准。
当前行业竞争趋于白热化，马斯克200吉瓦产能规划开辟全新市场增量，HJT设备、太空光伏细分领域成长空间进一步拓宽。
