1. 半导体AI行业 访华缓和外贸管制，芯片、AI算力、半导体设备材料迎来回暖，外资合作、订单预期双双升温。 2. 新能源汽车动力电池 中外车企加深供应链合作，整车出口、动力电池、汽车零部件直接受益，产能和销量有望稳步提升。 3. 消费电子产业链 苹果等外资品牌稳固在华供应链，精密制造、组装代工、电子配件订单确定性增强，产业链迎来修复行情。 4. 航空制造板块 民航大额订单预期落地，客机制造、航空发动机、高端航空材料迎来红利，行业景气度直接拔高。 5. 跨境金融板块 金融开放提速，外资资管、跨境支付、券商行业迎来回流资金，利好外资重仓核心资产。 6. 外贸制造全链条 家电、光伏、储能、纺织、跨境电商等出口行业，外贸环境回暖，海外采购订单逐步复苏。 7. 文旅酒店航空 商务往来、入境游加速回暖，民航、高端酒店、会展、免税行业，迎来消费和客流双重利好。[握手][玫瑰][玫瑰][玫瑰]
