AllinAI基建，捡Q捡到手软美伊冲突其实是中美的博弈，利好落地或需警惕

预见何问书 2026-05-11 15:09:37

All in AI基建，捡Q捡到手软美伊冲突其实是中美的博弈，利好落地或需警惕，表面利空或是机遇。未来20年是康波周期的上升期，也是AI的核心红利期，大厂仍在重金投入，泡沫远未到破裂时。中国光模块全球领先，重点专研。二线军团一马当先走势稳健，拿不住，不懂选，你就拿hg。机器人商业航天开始稍有表现，但强度不及光模块光互联。磷化铟原料出口管制，继续涨不停。玻璃基板未爆量心无惧，几年后爆量再考虑风险因素。继续ALL IN AI基建，长持周期，逆势恐投。

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