5月11日本周市场核心观察1、算力概念算力租赁涨价、需求爆发。核心标的：中天科技、宏川智慧、天阳科技、东阳光；其余关注：利通电子、润建股份、中际旭创、莲花控股等。2、机器人概念特斯拉二季度人形机器人量产落地，板块景气度走高。梯队：3板大业股份，2板巨轮智能，1板五洲新春、日发精机。3、AI智能体政策发文加持行业规范与创新发展，赛道迎来催化。连板：南威软件、北投科技、润建股份；首板及潜伏：国安股份、完美世界、荣科科技、蓝色光标、汉得信息等。4、商业航天受SpaceX大型IPO预期带动走强。高度板：大业股份、波导股份；低位标的：鲁信创投、航天发展、贵绳股份、航天长峰等。5、涨价主线- 光纤：杭电股份领涨，通鼎互联、新能泰山跟风- 玻纤、氦气、钠离子、锂电、PCB 多条细分同步轮动走强
