光纤光缆板块最近连续走出三连阳，并且再创指数新高强势特征相当明显。当前行业正处在一个由AI算力需求驱动的历史大周期景气阶段，AI数据中心将成为核心驱动力。行业已从传统通信基础设施升级为国家新型基础设施的核心支撑，在AI与东数西算的推动下，高景气周期相当明确，接下来建议积极关注具备光棒自给，高端产品布局及出海能力的龙头企业。例如全球光纤光缆龙头，其业务贯穿光棒到光缆全产业链的长飞光纤，行业棒纤缆一体化标杆企业，公司横跨光纤通信与海洋通信两大核心领域的亨通光电，拥有棒纤缆完整全产业链产能，主打特种光纤与高端海缆，服务于通信网络与海上风电建设的中天科技，拥有棒纤缆和设备全产业链，长期参与国内运营商光缆集中采购供应，是光纤光缆概念中具备完整制造能力厂商之一的通鼎互联，以及国内老牌光纤光缆制造企业永鼎股份等。
