通信设备板块强势突破历史新高，AI算力驱动行情持续升温（附股）一、行情特征5月7日通信设备板块大涨3.60%，板块指数盘中创历史新高，90只成分股合计净流入资金139.17亿元。光纤、CPO等方向领涨，炬光科技20cm涨停，通鼎互联、杭电股份、大族激光等多股涨停。通信ETF国泰涨幅超3%，成交额攀升至14.25亿元，交投活跃。二、短线趋势板块处于强势上涨趋势中，指数已放量突破并创历史新高。英伟达与康宁重磅合作催化持续发酵，资金加速流入，上涨逻辑坚实，趋势有望延续。当前PE为61.92倍，处于近一年80%分位。短期或有获利兑现压力，但中期方向依然向上。三、驱动逻辑资金面：连续4日净流入超7.6亿元，年内累计净流入超52亿元。5G板块净流入96亿元居首。消息面：英伟达斥资5亿美元与康宁达成光通信深度合作，全球光模块订单已排到2028年；工信部将算力网、6G纳入“十五五”核心新基建。技术面：量价配合良好，光模块业绩进入集中兑现期，但拥挤度已达100%分位。四、行情展望5月8日大概率高开后震荡分化：光纤、CPO方向延续强势，前排个股有望继续冲板；后排跟风股或将出现分化整理。早盘消化获利盘后，午后关注资金向卫星通信、6G等细分方向扩散的可能性。光模块龙头业绩支撑强，回调空间有限。五、龙头个股·中际旭创（光模块）：拉升。全球光模块龙头，订单饱满，主力运作稳健，趋势仍在强化中。·新易盛（光模块）：拉升。深度绑定北美AI客户，业绩兑现强劲，量价配合良好，沿5日线上行。·天孚通信（光器件）：拉升。CPO节奏领先，产能排期饱满，股价主升浪中，浮筹清洗后上攻动能充足。·光迅科技（光芯片）：拉升。5月7日大阳创历史新高，资金态度积极，突破平台后上方空间打开。·亨通光电（光纤光缆）：拉升。光纤供需缺口持续，量价齐升，股价沿趋势通道稳步攀升，主升浪延续。·长飞光纤（光纤光缆）：洗盘后拉升。全球光纤龙头，盘中大涨7%，均线多头排列，仍处上行中段。· 通鼎互联（光纤）：拉升。11只概念股涨停之一，5月7日快速封板，短线情绪高涨，仍有惯性冲高。·东山精密（通信精密件）：拉升。5月7日涨停，超27亿主力资金净流入，机构抢筹意图明确，强势延续。·紫光股份（交换机）：吸筹。受益AI数据中心交换机需求高增，主力耐心吸筹中，平台整理蓄势待发。·仕佳光子（光芯片）：拉升。5月7日大涨创历史新高，业绩加速兑现，趋势确立，机构锁仓明显。
