储能板块三强，其后市上涨可期。
唯一能跟半导体比爆发力的就是储能，上游材料短缺，下游需求爆发，历史性机会就在路上，储能就看三个方向。
一、电池原材料，包括正极、负极、电解液和隔膜四大核心品类，国内龙头企业主导全球90%以上的市场份额，2026年供需缺口高达43%，涨价潮席卷全品类，部分材料价格单日暴涨25%，龙头企业订单直接排至2028年，盈利爆发力碾压全产业链。其核心股票：容百科技、德方纳米和尚太科技。
二、电池制造装备，储能产业的工业母机，2026年市场规模1400亿，同比增长40%，部分高端设备缺口达15%，高端涂布机和锟压机单价稳步上涨，2026年一季度订单接近去年全年水平。其核心股票：先导智能和利元亨。
三、逆变器和变流器，万亿储能赛道，核心配套装备，2026年装备市场规模1200亿元，同比大增65%，头部企业订单爆满，排单至2028年上半年。其核心股票：阳光电源、固德威和南网科技。
