01AI产业链不只是涨、不只是泡沫、不只是赚不赚钱盈不盈利那么简单，而是在逼空抢

01AI产业链不只是涨、不只是泡沫、不只是赚不赚钱盈不盈利那么简单，而是在逼空抢产业链的产量。

02AMD大涨18.61%康宁大涨12.01%英伟达大涨5.77%台积电大涨6.36%阿斯麦大涨7.06%Arm大涨13.63%泰瑞达大涨7.11%美光继续大涨4.12%云计算Co­r­e­W­e­a­ve7.89%戴尔大涨10.39%

03黄金、白银、铜也在强力反弹

04卖方：Intel cpu价格已经翻倍，涨价仍将持续。

苏姿丰：CPU地位正不断抬升，AMD已进入新一轮高增长通道。

智能体这一技术趋势正在以超出所有人预期的速度，将算力市场的天花板向上推举了数倍。

国产cpu也在涨价涨幅在30%，后续也会翻倍。

05覆铜板需求激增，交货周期已延长3倍

06传DeepSeek融资估值达3510亿港元

07当下炒CPU的底层逻辑是内存墙，是运力问题，澜起的业务大头MR­CD，MC­XL，PC­Ie Re­t­i­m­er都是围绕解决这个问题展开的，而且全球行业格局基本就2到3家，澜起基本都处在领先身位。