红5月继续飞：算力赛道13细分板块26核心重点股票请惠存 4月18日，鉴于对算力链的强烈看好重点关注、分享了算力赛道12个细分板块中的45只股票，小长假股市不开盘，抽时间进行了复盘。 4月18日到30日有9个交易日，9个交易日中，关注的45指股票有30余创历史新高，涨幅远超大盘，其中： 协创数据涨75%， 泰晶科技涨42.52%， 铜冠铜箔涨82%， 国际复材涨24.1%， 三环集团34.26%， 剑桥科技涨29.05%， 云南锗业涨33.48， 光迅科技25.1%， 利通电子涨36.97%， …… …… 当时关注的逻辑很简单，AI爆发，算力供不应求，云厂商纷纷涨价，同时持续加大算力基建的投资力度算力赛道里几乎所有细分板都处于供不应求的状态，抢货备货成为常态，整个产业链全线告急，市场普遍预测，整个行业的超级周期可能至少延续到2028年，目前这一逻辑并未发生变化。 小长假里，国外股市中存储芯片、半导体和光通信继续上涨，算力赛道5月机会应该值得继续期待。 遵循强者恒强的规律，聚焦最龙头将45只股票压缩到24只，同时增加当时遗漏的光纤两只股票，5月重点关注算力赛道26只股票；其实光通信检测设备也很不错，但都关注等于不关注，另文再分享。 1.CPO：中际旭创、剑桥科技； 2.PCB：沪电股份、深南电路； 3.液冷：英维克、大元泵业； 4.高阶CCL：华正新材、金安国纪 5.铜箔：铜冠铜箔、德福科技； 6.电子布：中材科技、国际复材； 7.树脂：圣泉集团、东材科技； 8.mlcc：三环集团、风华高科； 9.OCS：东山精密、光迅科技； 10.材料：天通股份，云南锗业 11.存储芯片：江波龙、兆易创新； 12.算力租赁：利通电子、协创数据 13.光纤：亨通光电、长飞光纤 免责声明：个人心得笔记，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！
