电子布行业：5月提价在即，结构性短缺全面扩散 这个细分赛道当前有三层逻辑正在共振

电子布行业：5月提价在即，结构性短缺全面扩散 这个细分赛道当前有三层逻辑正在共振强化： 1. 普通布：提价加速，供需缺口持续放大 1-4月每月都在提价，累计已涨2.2元/米。5月提价幅度大概率进一步扩大。背后三个推力：海外布厂转产AI超薄布导致厚布供给收缩、行业库存不足一周、下游接受度良好。供需几乎无缓冲。 2. T布：产业链最稀缺环节，涨价弹性最大 ABF/BT载板产业链上，T布用量大但终端价值占比不到0.5%，下游对涨价极不敏感。这意味着——越紧缺，提价阻力越小，利润弹性最具想象力。 3. 二代布：景气度持续高位运行 去年以来CCL已提价50-60%，谷歌放量带动需求扩大，大陆供应吃紧局面看不到缓解信号。 核心标的： 中国巨石：普通布绝对龙头，吃透本轮普布涨价红利，特种布突破是潜在催化剂 国际复材：二代布销量领先，T布刚过验证，弹性值得关注 中材科技：品类最全的综合供应商，一二代、Q布、T布全覆盖 宏和科技：T布技术龙头，稀缺性最强 建滔积层板：CCL一体化龙头，特种布在突破 一句话结论： 电子布已从“个别品种紧缺”演变为“全品类供给收缩”，T布的几乎零成本涨价属性，是这个赛道里最大的弹性来源。