浩南昨夜深度复盘，精选三只优质核心标的，逻辑扎实、赛道明确，后市重点留意！1、有研新材国资背景加持，国内顶尖新材料核心平台，业务横跨半导体靶材、稀土新材料、固态电池三大热门赛道。半导体超高纯靶材领域实力突出，是国内唯一实现12英寸超高纯铜、钴、钛靶材量产的企业，纯度达6N-7N标准，适配7nm以下先进制程；核心铜靶材顺利通过台积电5nm工艺验证，国内市占率超60%，成功打破海外长期垄断格局。稀土板块掌握第三代绿色冶炼核心技术，稀土回收率突破80%，超低氧稀土金属板材全球市占率超90%，行业壁垒深厚。同时提前卡位下一代新能源，布局硫化物固态电解质，目前已实现向宁德时代小批量供货，成长空间十足。2、鼎胜新材全球电池铝箔龙头，行业地位稳固，技术与产能双重领跑。电池铝箔全球市占率29.8%、国内市占过半，稳居全球第一，长期深度绑定宁德时代、比亚迪、LG新能源等头部锂电企业，长单锁定业绩基本盘。手握6-8μm超薄电池铝箔独家量产技术，自研铸轧-冷轧短流程工艺，有效压缩生产成本，优势显著；涂碳箔等高附加值产品领先行业。全球最大内蒙古80万吨电池箔基地稳步落地，产品率先通过宁德时代钠电池认证，钠电产业化落地后，铝箔用量翻倍，打开全新增量空间。3、丰元股份磷酸铁锂正极材料细分实力派，以硬核技术构建核心壁垒。自主研发第四代高压实磷酸铁锂，压实密度突破2.6g/cm³，远超行业平均水平，完美适配超快充技术与长续航动力电池，核心技术纳入限制出口清单，稀缺性拉满。产能布局完善，枣庄、安庆、玉溪三大生产基地协同发力，建成及在建总产能达35万吨；云南基地配套黏土提锂产业链，打通锂资源自供闭环，大幅压缩原材料成本。客户资源优质，与宁德时代、比亚迪签订长期战略合作供货协议，保障订单稳定。同时前瞻布局磷酸锰铁锂、固态电池前沿材料，持续拓宽技术护城河，长期成长价值凸显。个人观点，仅供参考，不构成任何投资建议。
