章盟主大幅调仓！撤离AI转战有色新能源，核心逻辑直白易懂
顶级牛散章盟主资金大幅切换，逐步从高位AI腾挪仓位，重仓布局有色、新能源，本质是市场风格高低切换，转向实打实业绩兑现行情。
一季报收官，锂电、有色业绩全面爆发，成为当前确定性最强主线，资金持续悄悄潜伏。
锂电
行业彻底走出底部困境反转，锂价触底回升，新能源车、储能需求回暖，全链业绩暴增。天齐锂业一季报净利暴涨近17倍，业绩弹性拉满；赣锋锂业全产业链布局稳健；宁德时代为板块中军，动力电池加储能双优势。湖南裕能、天赐材料等中游标的业绩同步大增，板块中期主升浪行情开启，回调就是上车机会。
有色
板块一季报预喜率超9成，半数标的业绩翻倍。铜铝稀土钴量价齐升，供给收缩叠加新能源刚需加持，兼具进攻与避险属性。紫金矿业业绩亮眼，为板块绝对龙头；洛阳钼业、中国铝业、北方稀土、华友钴业均为细分核心，龙头企稳突破，后排持续补涨，后续强者恒强。
总结
AI属于高位题材炒作，锂电有色是低位业绩赛道，逻辑扎实、增量明确、资金抱团。两大产业链互相联动轮番上涨，行情持续性更强。操作只聚焦核心龙头，规避弱势小票，短期会有震荡分化，紧抓业绩主线即可。
