今天半导体这波爆发，直接把市场情绪点燃了。寒武纪暴涨超17%，股价反超源杰，重新坐上股王宝座，还创了历史新高。单月累计涨68%，这势头谁看了不说一句“强得离谱”。 前阵子是易中天扛旗带创业板冲新高，现在CPO退潮，寒武纪接棒，带着科创50一路狂奔，今天又涨超4%，单月累计快25%了，创业板也涨超15%。所以一直说，不会选板块就盯着双创，东边不亮西边亮，关键在能不能拿住。不少人涨一点就跑，回头看全是拍大腿的机会。 板块里半导体今天成了最靓的仔，沉寂两天后再度爆发，整体涨超4%。我们重仓寒武纪的嘉实基金，一度涨近5%，这口肉吃得够实在。不过存储芯片有点不给力，昨晚美股相关概念暴涨，今天先锋表现平平，估计是前期股价已经提前反应了。 锂矿今天延续强势，泰信一度涨近3%，但后来冲高回落明显，宁德时代一砸盘，连带我们的有色板块翻绿，跌近1%。创业板这边，机器人板块涨逾2%，商业航天更猛，永赢高端制造大涨近3%。这么看，机器人整体确实不如商航，就像半导体之前不如CPO，有色不如锂矿，港股不如双创——选择确实大于努力，但只要呆在车上不动，总能轮到喝口汤。 今天跌得靠前的全是红利避险资产，电力、煤炭、银行、电网这些。之前就说过，市场有量就得积极拥抱大科技，打不过就加入，但别追涨，跌下来低吸性价比更高。早上两市成交量比昨天多了近2000亿，放量普涨，情绪够亢奋。锂矿和半导体一拉，不少资金跟风进场，也有不少人落袋为安，预估全天成交能到2.8万亿。有量就有行情，拿稳扶好就行。 有意思的是，内资今天又大幅流出500多亿，典型的一日游，看来整体信心还是不足。接下来题材小票估计比机构大票表现好，像前期滞涨的机器人、商业航天、核聚变、脑机这些，下个月可以多留意。下午只要寒武纪稳住，大家喝口汤问题不大。 其实现在市场很明显，资金就认高成长赛道。避险资产看着稳，但在放量行情里跑不赢主线。与其纠结哪个板块轮动快，不如认准大方向——科技硬赛道，跌了敢买，涨了能拿，比天天换车靠谱多了。 你们手里的科技股，今天跟上节奏了吗？
